Na základe vašich aktuálnych potrieb a využívania finančných produktov pre vás vypracujeme finančný plán, ktorý počas rokov budeme pravidelne vyhodnocovať a prispôsobovať zmenám na trhu a vo vašom živote. Kto k nám príde ako kupujúci, môže byť o nejaký čas v inej roli, napr. investora. Preto je dôležité neustále dohliadať na to, aby váš finančný plán slúžil vám, a nie naopak.