Finančný plánpre vaše aktuálne životné potreby
Na základe vašich aktuálnych potrieb a využívania finančných produktov pre vás vypracujeme finančný plán, ktorý počas rokov budeme pravidelne vyhodnocovať a prispôsobovať zmenám na trhu a vo vašom živote. Kto k nám príde ako kupujúci, môže byť o nejaký čas v inej roli, napr. investora. Preto je dôležité neustále dohliadať na to, aby váš finančný plán slúžil vám, a nie naopak.
Audit
Vykonáme audit vašej finančnej situácie
Finančný plán
Pripravíme funkčný finančný plán podľa vašich súčasných potrieb
Podmienky
Podmienky nastavíme tak, aby boli udržateľné v čase
Starostlivosť:
poskytneme vám komplexnú starostlivosť o váš finančný život
Plán na mieru
Ponúkneme vám skutočne na mieru nadizajnované produkty a služby
Servis
Finančný plán budeme pravidelne optimalizovať
Informácie
Sprostredkujeme vám poznatky z finančného trhu pre vedomé rozhodnutia
Pohodlie
Odbremeníme vás od byrokracie
